La biotecnológica estadounidense Aktis Oncology ha decidido ampliar en un 50% el tamaño de su oferta pública inicial (OPV) y ha logrado atraer el interés inversor de Eli Lilly, que se ha comprometido a adquirir acciones por valor de 100 millones de dólares dentro de la colocación.
Según la documentación remitida este miércoles a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), Aktis ha elevado su OPV hasta los 17,65 millones de acciones, frente a los 11,78 millones previstos inicialmente. El rango de precios fijado para la operación se sitúa entre 16 y 18 dólares por acción.
Eli Lilly, que ya figuraba como accionista de la compañía, ha manifestado su intención de participar en la oferta con una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares al precio de salida, lo que refuerza el respaldo estratégico y financiero al proyecto de la biotecnológica.
Salto al Nasdaq y foco en radiofármacos
Aktis Oncology ha solicitado la admisión a cotización en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo AKTS. La compañía cuenta entre sus principales inversores con fondos especializados como MPM BioImpact y Vida Ventures.
La empresa centra su actividad en el desarrollo de radiofármacos dirigidos para el tratamiento del cáncer. Su principal candidato, [225Ac]Ac-AKY-1189, está diseñado para actuar sobre Nectin-4, una proteína presente en diversos tumores y con expresión limitada en tejidos sanos adultos.
En abril de 2025, Aktis recibió la autorización de la FDA para iniciar un ensayo clínico de Fase 1b en Estados Unidos, y espera obtener resultados preliminares de la primera parte del estudio durante el primer trimestre de 2027.
Perfil regulatorio y colocadores
La compañía se define como una “empresa de crecimiento emergente” y una “empresa informante más pequeña” conforme a la normativa estadounidense, lo que implica menores exigencias de información pública.
La operación está liderada por J.P. Morgan, BofA Securities, Leerink Partners y TD Cowen como entidades colocadoras. Además, los suscriptores disponen de una opción de 30 días para adquirir hasta 2,65 millones de acciones adicionales, lo que podría incrementar aún más el tamaño final de la oferta.
La ampliación de la OPV y el respaldo de un gigante farmacéutico como Eli Lilly subrayan el interés del mercado por las biotecnológicas oncológicas y refuerzan el atractivo de Aktis en un entorno selectivo para las salidas a bolsa del sector.