El sector bancario español ha registrado un beneficio conjunto de 20 164 millones de euros durante el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se ha producido pese a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad en los mercados financieros.
Resultados por entidad
El banco Santander lidera el sector con un beneficio neto de 8 973 millones de euros, un aumento del 31,3%, gracias en parte a la plusvalía obtenida por la venta de su filial en Polonia. Sin considerar estas ganancias extraordinarias ni los costes por la integración de TSB (adquirido a Sabadell), el beneficio ordinario del banco creció un 15% hasta alcanzar los 7 328 millones.
BBVA también mejoró su beneficio, que se situó en 6 051 millones, un crecimiento del 11%, impulsado principalmente por México, que aportó el 44% del resultado total. Este avance compensó las dificultades en el mercado turco, afectado por una inflación cercana al 30%.
Bankinter elevó su beneficio un 12%, hasta los 605 millones de euros, apoyado en el aumento del volumen de negocio en todas sus áreas geográficas, superando una rentabilidad sobre el patrimonio tangible (ROTE) del 20%.
CaixaBank y Unicaja lograron incrementos del 8,5% y del 7,1% respectivamente, estableciendo beneficios récord para ambos bancos. CaixaBank mejoró su cuota de mercado y ganó más de un millón de nuevos clientes en el último año. Unicaja incrementó el dividendo a cuenta en un 28%.
Sabadell fue la única entidad que registró un retroceso en su beneficio, con una ligera disminución del 0,5%, quedando en 971 millones de euros, a pesar de contar con plusvalías por la venta de TSB. Sin estas plusvalías, el beneficio cayó un 14%, debido a la etapa de transición posterior a la opa de BBVA.
Ingresos y márgenes
Los ingresos totales del sector aumentaron un 9%, alcanzando los 65 470 millones de euros, impulsados por el crecimiento de las comisiones netas y la mejora en el margen de intereses. Este último se beneficia de la recuperación tras el ciclo de bajada de tipos de interés que finalizó en el verano de 2023, con la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que actualmente incrementa los tipos.
Las variaciones del margen de intereses entre bancos fueron diversas: BBVA registró un incremento del 20%, Santander un 7%, mientras que CaixaBank, Bankinter y Unicaja experimentaron aumentos más moderados. Sabadell fue el único con una caída del 2%. En cuanto a las comisiones, Bankinter y BBVA aumentaron un 16% y un 14% respectivamente, mientras Sabadell mostró un descenso del 0,9%.
Perspectivas y regulación
La mayoría de las entidades han confirmado sus previsiones para 2024, destacando BBVA que ha mejorado sus expectativas de rentabilidad. Las proyecciones incluyen un entorno de tipos de interés ascendentes que favorecerá un mayor margen financiero en la segunda mitad del año.
El sector mantiene la atención en aspectos regulatorios, especialmente en el segmento hipotecario, debido a una investigación abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre posibles prácticas anticompetitivas.
En cuanto a solvencia, Santander destacó al aumentar su ratio CET1 en un punto porcentual, situándose en el 14%. En general, los bancos presentan resultados sólidos con márgenes estables y crecimiento en la demanda de crédito tanto de particulares como de empresas.
Chollones
Chollones
Chollones